[Coque de agulha] Análise da oferta e da demanda e características de desenvolvimento do coque de agulha na China
I. Capacidade do mercado de coque de agulha da China
Em 2016, a capacidade de produção global de coque de agulha era de 1,07 milhão de toneladas/ano, sendo que a capacidade de produção da China era de 350.000 toneladas/ano, representando 32,71% da capacidade global. Em 2021, a capacidade de produção global de coque de agulha aumentou para 3,36 milhões de toneladas/ano, das quais 2,29 milhões de toneladas/ano correspondiam à produção chinesa, representando 68,15% da capacidade global. O número de empresas produtoras de coque de agulha na China aumentou para 22. A capacidade total de produção das empresas nacionais de coque de agulha aumentou 554,29% em comparação com 2016, enquanto a capacidade de produção estrangeira permaneceu estável. Em 2022, a capacidade de produção de coque de agulha da China aumentou para 2,72 milhões de toneladas, um aumento de cerca de 7,7 vezes, e o número de fabricantes chineses de coque de agulha subiu para 27, demonstrando o desenvolvimento em larga escala do setor. Em uma perspectiva global, a participação do coque de agulha chinês no mercado internacional tem aumentado ano a ano.
1. Capacidade de produção de óleo a partir de coque de agulha
A capacidade de produção de coque de agulhas da série petróleo começou a crescer rapidamente a partir de 2019. De 2017 a 2019, o mercado chinês de coque de agulhas da série petróleo foi dominado por medidas relacionadas ao carvão, enquanto o desenvolvimento do coque de agulhas da série petróleo foi lento. A maioria das empresas estabelecidas iniciou a produção após 2018, e a capacidade de produção de coque de agulhas da série petróleo na China atingiu 1,59 milhão de toneladas em 2022. A produção continuou a aumentar ano após ano. Em 2019, o mercado de eletrodos de grafite, derivado da indústria petrolífera, sofreu uma forte queda, e a demanda por coque de agulhas ficou fraca. Em 2022, devido ao impacto da pandemia de COVID-19 e dos Jogos Olímpicos de Inverno e outros eventos públicos, a demanda enfraqueceu, enquanto os custos permaneceram altos, as empresas ficaram menos motivadas a produzir e o crescimento da produção foi lento.
2. Capacidade de produção de coque agulhado de carvão
A capacidade de produção de coque de agulhas de carvão também continua aumentando ano a ano, passando de 350.000 toneladas em 2017 para 1,2 milhão de toneladas em 2022. A partir de 2020, a participação de mercado do coque de agulhas de carvão diminuiu, e o coque de agulhas da série petróleo tornou-se o principal produto. Em termos de produção, houve crescimento constante de 2017 a 2019. A partir de 2020, por um lado, os custos aumentaram e a margem de lucro se inverteu. Por outro lado, a demanda por eletrodos de grafite não foi boa.
II. Análise da demanda de coque de agulha na China
1. Análise de mercado de materiais de ânodo de lítio
A produção de materiais para eletrodos negativos na China aumentou de forma constante entre 2017 e 2019. Em 2020, impulsionada pelo crescimento contínuo do mercado consumidor final, a demanda por baterias de alta potência começou a aumentar significativamente, assim como os pedidos de empresas fornecedoras de materiais para eletrodos negativos. A demanda por baterias de alta potência também cresceu rapidamente, mantendo um ritmo de alta. Entre 2021 e 2022, a produção chinesa de materiais para cátodos de lítio apresentou um crescimento expressivo, beneficiando-se da melhoria contínua do ambiente de negócios das indústrias a jusante. O rápido desenvolvimento do mercado de veículos de novas energias, armazenamento de energia, consumo de energia e pequenos geradores também apresentou crescimento em diferentes graus, com as principais grandes empresas fornecedoras de materiais para cátodos mantendo a produção em plena capacidade. Estima-se que a produção de materiais para eletrodos negativos ultrapasse 1,1 milhão de toneladas em 2022, o que indica uma escassez do produto e um amplo potencial de aplicação.
A extração de coque de agulha é uma indústria a montante da produção de baterias de lítio e materiais anódicos, intimamente relacionada ao desenvolvimento do mercado de baterias de lítio e materiais catódicos. Os principais campos de aplicação das baterias de lítio incluem baterias de alta potência, baterias para o consumidor final e baterias para armazenamento de energia. Em 2021, as baterias de alta potência representaram 68% da produção de baterias de íon-lítio na China, as baterias para o consumidor final 22% e as baterias para armazenamento de energia 10%.
A bateria é o componente central dos veículos de novas energias. Nos últimos anos, com a implementação da política de "pico de carbono, neutralidade de carbono", a indústria chinesa de veículos de novas energias vivenciou uma nova oportunidade histórica. Em 2021, as vendas globais de veículos de novas energias atingiram 6,5 milhões de unidades, e o volume de baterias comercializadas alcançou 317 GWh, um aumento de 100,63% em relação ao ano anterior. Na China, as vendas de veículos de novas energias chegaram a 3,52 milhões de unidades, e o volume de baterias comercializadas atingiu 226 GWh, um aumento de 182,50% em relação ao ano anterior. A expectativa é que o volume global de baterias comercializadas atinja 1.550 GWh em 2025 e 3.000 GWh em 2030. O mercado chinês manterá sua posição como o maior mercado de baterias do mundo, com uma participação de mercado estável acima de 50%.
Data da publicação: 21/12/2022